Broadcom liefert ein Q1, das den Markt sprachlos macht: $19,3 Milliarden Umsatz (+29%), EPS $2,05 gegenüber erwarteten $2,02. Doch die eigentliche Bombe ist die Guidance: $22 Milliarden für das nächste Quartal — satte $1,5 Milliarden über Konsens. Der KI-Halbleiterumsatz hat sich auf $8,4 Milliarden verdoppelt. CEO Hock Tan gibt als Ziel $100 Milliarden KI-Chip-Umsatz bis 2027 aus. Google bestellt allein 1 GW Rechenleistung für Anthropic, OpenAI treibt eigene Chips voran, Meta liefert den hauseigenen MTIA-Chip aus. Die Aktie legt nachbörslich 5% zu.
Apple überrascht mit dem MacBook Neo: Ein A18-Pro-Chip — ja, der iPhone-Chip — in einem Laptop für 699€. Cupertino belebt damit den eingeschlafenen Mac-Markt mit aggressiver Preisgestaltung. Das ist eine offene Kriegserklärung an die Chromebook-Liga. Apple hat verstanden, dass der nächste Wachstumsschub nicht bei den $3.000-MacBook-Pros liegt, sondern im Massenmarkt. Wer hätte das von einem Unternehmen erwartet, das normalerweise Premium-Preise wie eine Religiön behandelt?
In zwei Wochen steht die Nvidia GTC an, und Jensen Huang verspricht „komplett neue Chips“. Der KI-Halbleitermarkt ist ein Rüstungswettlauf — Broadcom, Nvidia, Google, Meta und Apple kämpfen alle um die Vorherrschaft in einer Branche, die gerade die gesamte Weltwirtschaft umstrukturiert. Wer hier nicht investiert, wird überrollt. Wer zu spät kommt, zahlt doppelt.