TSMC hat seine März-Umsätze bekanntgegeben: plus 45 Prozent im Jahresvergleich. Das Q1-Guidance liegt zwischen 34,6 und 35,8 Milliarden Dollar Umsatz, plus 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge peilt das Management zwischen 63 und 65 Prozent an. Der KI-Anteil am Wafer-Umsatz liegt inzwischen bei fast einem Fünftel.
CoreWeave, der Nvidia-verbundene KI-Cloud-Anbieter, hat einen zusätzlichen Vertrag über 21 Milliarden Dollar mit Meta geschlossen — zusammen mit den bestehenden 14,2 Milliarden macht das 35 Milliarden, Laufzeit bis Dezember 2032. Der Fokus verschiebt sich von Training auf Inferenz: Die Modelle müssen ständig laufen, nicht mehr nur einmal trainiert werden.
Amazon, Lumentum, SanDisk
Amazons Andy Jassy enthüllte: AWS fährt 15 Milliarden Dollar KI-Umsatz annualisiert. Die eigene Chip-Sparte (Graviton, Trainium, Nitro) bringt über 20 Milliarden Dollar und wächst dreistellig. Amazon plant 200 Milliarden Capex für 2026. Lumentum meldet volles Auftragsbuch bis 2028. Und SanDisk hat in 12 Monaten 2.000 Prozent zugelegt — Bernstein setzt das Kursziel bei 1.250 Dollar, Bull Case 3.000 Dollar. Das ist nicht mehr Investmentlogik, das ist Hysterie.